2020年中国男装行业CR5为13.6%,CR10为20.4%。市场集中度不高,但男装市场集中度自2013年以来持续提升。截至2020年,CR5上升6个百分点,CR10上升7个百分点。个百分点,顶级品牌提升更显着,海澜之家贡献最大,提升2.9个百分点。
近年来,虽然非运动品牌在我国男装行业的市场占有率高于运动品牌,但运动装在我国男装市场的占比上升较快。纵观历年市场份额排名前20的品牌,2017-2020年,运动装占比快速提升3.7个百分点,非运动装占比小幅提升2.1个百分点。反映在我国男装市场,运动服装产品更受消费者青睐。
从历年市场份额排名前20的品牌来看,中国男装品牌的市场份额大于国际品牌。2017-2020年,本土品牌市场份额提升3个百分点至18.6%,国际品牌市场份额提升2.8个百分点至10.8%。
四、中国男装行业企业布局与竞争力评价
在男装行业上市公司中,海澜之家、七匹狼、九牧王男装竞争力排名靠前;七匹狼和九牧王专注于男装业务,男装营业收入几乎达到95%以上,品牌形象也深入人心;其次是太平鸟男装,安踏男装和李宁男装都是主打时尚和运动元素的品牌,产品布局多元化,不仅仅以男装为主。
五、中国男装行业竞争现状总结
从五力竞争模式来看,目前我国男装行业属于服装行业,替代品一般;现有竞争对手数量多,市场集中度不高;上游供应商一般为棉花、纤维等材料企业,议价能力较小;下游消费市场以消费者为主,议价能力一般;同时,由于行业的准入资质和较低的资金和技术门槛,潜在进入者受到的威胁更大。